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澎湃新闻搜(sou)集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关键点位(wei)突破，投资者风(feng)险偏好(hao)明显(xian)回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国(guo)内外流动性宽松可能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度(du)强，股指仍有上升空间。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二(er)是消费(fei)复苏和品牌出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股息资产，具有提升分红能力(li)和意愿的个股估(gu)值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可(ke)择机增配被错误定价的优质资产，或阶段(duan)性增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙头价值重估(gu)，不少港(gang)股的细(xi)分领域龙(long)头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆(ni)向布局(ju)。

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所谓的《一个伟大而美丽的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该(gai)法案将使收入减少 4.5 万(wan)亿美元，支出减少 1.2 万亿美(mei)元(yuan)。

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本周公募调(diao)研选股(gu)策略和私(si)募调研跟踪策略获取正(zheng)超额收益。公募调研(yan)选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动(dong)以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显(xian)的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自(zi)5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差(cha)性(xing)价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关(guan)注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

2、我不做空，不想(xiang)跟(gen)自(zi)己过不去。做空一家公司需(xu)要了(le)解的东西远比做(zuo)多要难(nan)得多得(de)多，而且一旦错(cuo)了就可(ke)能(neng)是灾难性的(de)。（2020-10-28）