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然而，荣昌生物的核心产品就两款🥬👛👞😈🧅，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大🍌，也是公司A股和H股估值的重要组成部分👜👞💖。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱🥭🩰🥭，反而会加大公司财务压力。

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何涛：大家都看到了这块蛋糕🍏🥥🍓，但没有强有力的竞争者👘🥭💕。第一类是小创业者，能力、资源不够。第二类是摩托车👘🌽、两轮车行业的大厂👚🥿🥔，他们过去做过，现在也正在做。但电动自行车和摩托车是两套研发体系，惯性会导致他们做不好💝🩲🥻😡。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北(bei)證50指(zhi)數上漲6.84%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💗🥬，第一👠👞💛😠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥿🍅🥔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄👛🥻💖，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄，市场交易和增量资金层面🩰🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄💯🌽，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👜👘🧄🍌，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧡💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍏🥾。结合中观景气、盈利能力🧡、筹码分布🧄🍎、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍊👘😈、机械（自动化设备）🤬🥔🥔🩰🥻、医药生物（化学制药）💖🧡🍊、国防军工🍄🥝🍋👞、有色金属（工业金属、贵金属🩰👗💔👡、小金属）🍓👜👢😻、计算机等。赛道选择层面🥕🥬👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍎💖👡🥾、国产算力🤬🍒、非银金融🤍🥬🧡、国防军工、创新药。

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1、闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心🍆🍌、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标，推动侵入式🧄💔👗🎒、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练🍅🩲🥥、教育娱乐等场景应用👢🧅🎒，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。

2、相(xiang)比2014年(nian)底和2019年(nian)初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联(lian)储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能(neng)成为(wei)引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。