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行业与个股的分化是过去十年的主旋律😠，并不是每只食品饮料🍉、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中🥥😈😡💟，龙头股才能收获超额收益💌，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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中国汽车出海的挑战，本质上是全球化能力的综合考验💞，短期需要应对贸易摩擦和信任赤字，长期则需要构建技术壁垒和生态话语权👚👙👞💞。相信在“一带一路”以及各种贸易协定的加持下💛🍆，全球汽车市场有望进一步发展🍎。

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为了保(bao)留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱(ruo)势群体项目(mu)的方式削减开支，从长远来看这将导致所有(you)人的成本上升。这些(xie)计划不仅包括削减(jian)医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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受今年第1号台(tai)风“蝴蝶”残留云系的影(ying)响，预计6月15日夜(ye)间到16日中(zhong)午，东(dong)海将(jiang)出现3米到4.5米(mi)的大浪到巨(ju)浪区；浙江、福(fu)建北(bei)部近(jin)岸海域将(jiang)出现2米到3米的中浪到大浪，近岸海域海浪(lang)预警级别为(wei)蓝色。请在上述(shu)海域作业的船只注(zhu)意安全，沿海各(ge)有关单位提前(qian)采取防浪避浪措施。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信(xin)）。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而👘💓🍏🥭🍋，投资者仍应谨慎🩰，切勿在情绪高点盲目追高🥒💞。