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这一指数层(ceng)面的反复与较为极致的结(jie)构行情也印证了我们过去半年持(chi)续(xu)提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布(bu)局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展(zhan)望：资金盛与资产荒》。那(na)么今年以来(lai)的结构性行情到底有多(duo)强？是什么样的宏观环(huan)境导致了这一局面？以(yi)及如何去寻找并刻(ke)画行业轮动的线(xian)索与规律？

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本週上證50、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一(yi)交易週(zhou)下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差(cha)變(biàn)化(hua)-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變差。IH噹月郃(he)約近一季度平(ping)均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環(huan)境變差。IC噹月郃(he)約近一季(ji)度平均每週基差變化(hua)-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季(ji)度行业(ye)中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速(su)或的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等(deng)零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；

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6月(yue)ETF资金整体延续净赎回，但净赎回(hui)规模有所收窄(zhai)，结构(gou)上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净(jing)赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数(shu)ETF净流出247亿元，行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💯🩳🍒🍊。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🧄😠👢🩱🍑。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看(kan)，港股(gu)預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。