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目前来看💖👄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍒🥾，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👙🥔，虽然有反复👞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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加拿大财政和国家税收部长François-Philippe Champagne在一份声明称🧡💛，加拿大将取消数字服务税🧡🍉🥔，以期与美国达成互惠互利的全面贸易安排。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告(gao)中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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