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贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件反(fan)复，政策不确定性升级，央行(xing)持续购金，黄金占外汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚性(xing)，避险需求和投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分小金属受(shou)益于阶(jie)段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维(wei)持了震(zhen)荡(dang)的趋势，指(zhi)数表(biao)现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市(shi)场一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反(fan)弹的(de)态势，并且(qie)完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表现较好。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🍒🍉，大幅跑赢沪指（1.91%）🍍😻🍇🧅、深成指（3.73%）💓🧅，一并超越创业板指（5.69%）。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模(mo)型相较于之前的版本升级不够显著，公(gong)司将其发布时间推迟至今年秋(qiu)季晚些时候。

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1、构造(zao)抱团基(ji)金组合(he)可(ke)以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们(men)通过分(fen)离度(du)指标作为基金抱团程度(du)的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面(mian)收(shou)益的(de)标准(zhun)差，如果抱(bao)团基金组合的截面收(shou)益(yi)标准差小，说明抱团基(ji)金表现趋同，抱团程度高(gao)，反之表示(shi)抱团正在瓦解。

2、6月27日🍈🩱🧡，央行召开第二季度例会💋。从会议表述来看🩲，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🩲🧡👛💝🥻，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥿👚，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间😠🩱，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👠🧄🤬💕，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。