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25Q2-Q3为中(zhong)枢(shu)偏高的震荡市，是(shi)基准判(pan)断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为(wei)稳定资本市场(chang)“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风(feng)险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是(shi)长传导链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变化(hua)。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求也可(ke)能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中(zhong)美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性(xing)的。

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更难得的是🍅💛，相比食品饮料和家电板块👝🍌👄👢，银行板块的分化程度更小🍋🥭🥔🍅。截至最新收盘日🩱💝🍑，银行（成分）板块42只股🥕，39只股年内上涨💋👛。拉长时间看🍅👢👜🥾，2015年牛市顶点至今👚👠，30只股实现上涨，占总数比重约71%👛。

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展望A股后市🍍🥦，待相关事件充分消化后🤍🥒🤍，或不必过度悲观😻。光大证券认为👿，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地💞。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化👘💝🥿🥬，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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本周沪指(zhi)涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板(ban)指涨跌幅0.22%。本周(zhou)万得全A成交额达(da)5.41万亿元，日均(jun)量能较上周相比有一定放大。

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1、从时间成本及行情波段(duan)视角看，当前创新药、新消费等热(re)门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒(mei)等板块修复，以(yi)及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)“高切低”。后续建议关注AI推理(li)算力及(ji)应用、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技领域机会。

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