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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎💖，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🥔。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间😻💔💝，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎👜，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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1、5、国(guo)际市场方面(mian)：经济(ji)增(zeng)速预(yu)期下调，“对等(deng)关(guan)税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球(qiu)棉(mian)花(hua)部分(fen)主产(chan)国丰产预期，棉(mian)价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产量同比下(xia)降，需求同比增加，供需差同比(bi)收窄(zhai)，但市场对此(ci)认可程度较(jiao)低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断(duan)、经济增速预期(qi)下调、“对等(deng)关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计(ji)将环(huan)比下调(diao)。全球棉花供需层面并不(bu)足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积(ji)降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于(yu)去年收割时期水(shui)平，本年度美棉最终产(chan)量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数(shu)有一定上调(diao)，但仍低于过去5年均值水平，整体供需(xu)格局来看，2025/26年(nian)度(du)美棉库销比(bi)预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年(nian)均(jun)值水平（27.4%），从基本面(mian)角度(du)看，本年度供需格局略(lve)好于上一年(nian)度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层(ceng)面(mian)外，宏观层面也有一定(ding)扰动，美联储年内降息次数是否(fou)如预期(qi)般为两次、美国对外关税谈判进度如(ru)何、全球地缘冲突未来将如(ru)何(he)演绎等均是潜在影响因(yin)素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上(shang)移，但幅度有限，整体(ti)仍以区间运行来看，关注宏观及(ji)天(tian)气扰动。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💌，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍄🍇💟🍋，中高端芯片需求旺盛😡，存储器供不应求🥒👘🍊，价格大幅上涨🩱💗，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍓👠👞，半导体中报业绩有望延续较高增长💔🍈👿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩱。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🌽。伴随AI应用商业化加速落地👄👜，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👞💘💝，二季度盈利或超预期🍊😠👛。