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货币政策在(zai)市场见底的过程中也起着重要作用(yong)，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经(jing)历了连续货币政策的宽松，例如连续多(duo)次的降准(zhun)降息之后。

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2024 年，25 至 34 岁的参与(yu)者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指(zhi)数基(ji)金和其余的债券指数基金(jin)组(zu)成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金(jin)，其中股票指(zhi)数(shu)基金占 61.8%，其余(yu)为债券指数基金。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具(ju)、金银珠(zhu)宝等零售延(yan)续较高景气，相关领域盈利有(you)望持续改善。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年(nian)以来，居民消费(fei)开始回(hui)暖(nuan)，但仍未达到疫前常态化增速，未(wei)来是否能持续性的修复改善，仍(reng)需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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1、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生(sheng)了很(hen)大變(biàn)化(hua)，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再(zai)螎(róng)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資(zi)金(jin)、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半(ban)年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質上就昰中國資産(chǎn)的(de)重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延(yan)续较高增长，叠(die)加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放(fang)，工(gong)业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。