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唐晨：港股的生态发生了很大变化💯🥿👙，这是发审🧅👠🍏😠、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👙💘🍉🍌。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥻🥕，“中特估”“科特估”“民特估”并存🩳。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨(jing)流入373億元，螎資餘(yu)額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)(wang)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🧡，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低😻，加菜籽🍅🍑🍋🍄🍇、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🍋，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👄，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时💔🧅，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🥬🥒。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👙，市场聚焦美豆油生柴政策💕🍈，7月上旬或落地🥦🧅🥥🎒。国内蛋白粕方面💟😠，养殖利润好于预期🍈，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👞。叠加美豆价格上涨🥒，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点😻🥕，8月后走强。