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1、整体看🥾🍅😻🩱，1-4月工业企业盈利有所改善💓💘，但5、6月随着出口增速的收窄👿👢，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💔🍉、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍🍊🍍🍆、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌💕🥾😈，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆🍊💗🥝、电商平台大促🍇👢🧄🤬、五一端午等多重假日**💌👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰💋🥒🍌、农副产品😠🍌、家电🥿🤍🍇🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、5、总结：供需结构难有(you)明显好转，关注成本端(duan)支撑情况。展望未来，锰硅(gui)产量再度大幅下滑(hua)难度较大，下半年有供应增(zeng)量预期，需求端改善程度受多重(zhong)因素影响，不确定性仍然较(jiao)强，成本端的支撑预计增强，锰(meng)矿价(jia)格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格(ge)已经处于历史性低位，预计下半年期价重(zhong)心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方(fang)幅度不(bu)看太高。