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北(bei)美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超(chao)预(yu)期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基础设施投入持续(xu)性(xing)超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及利润表现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中(zhong)提(ti)到，云(yun)厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云(yun)厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设(she)施需求持续性超出市场(chang)预期。关(guan)税方面，在当前关税政策下，由于海外(wai)通信(xin)板块(kuai)厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地(di)，需要承担的关(guan)税有限(xian)；且企业大多(duo)定价(jia)权较强，能够(gou)将关税影响通(tong)过提价等(deng)举措(cuo)转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板(ban)块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需(xu)求影响亦有限。

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2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归(gui)产(chan)业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同(tong)时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块、交换机、算(suan)力租赁(lin)等）值得重点(dian)关注；应(ying)用(yong)环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的(de)选股阶段(duan)，地(di)缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政(zheng)策信号，未来(lai)价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。