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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍍，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😡🍏🩰，若未延期💘，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥻🍊💘💝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💕👜。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😠，虽然有反复🤍，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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后续如何演绎🍆😈🩰？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍌🍏🥾👘💞；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍒💟。战略上我们保持看多🍅🎒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎🍒🥝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈🥦💯🌽🤬，而是依然将呈现一定的震荡特征😡💝🥒💓🍉。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👘👡🌽，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧄🍒🍍🍆。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍🍏🥾👘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😈，更多采取观望👅、被动跟随策略，而非主动流入💛🥥🥑；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💔🥿🩰。

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唐晨：港股的生态发生(sheng)了(le)很大变化(hua)，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本(ben)流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质(zhi)上就是中(zhong)国资产的重估过程，“中特估(gu)”“科特估”“民(min)特(te)估”并存。

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1、无独有偶💗，6月23日晚，飞马国际公告👛😈，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》👞🧡，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

2、隨(suí)着以DeepSeek代錶(biǎo)的開(kāi)源大糢(mó)型咊(hé)以Manus爲(wèi)代錶的Agent的爆火，開源大糢型咊智能體(tǐ)成爲(wei)了AI領(lǐng)域大衆關(guān)註的新焦點(diǎn)，而曾經(jīng)風(fēng)(feng)光(guang)無(wú)限的AI六小虎熱(rè)度則(zé)不斷(duàn)下滑，甚至有部分人羣(qún)(qun)認(rèn)爲(wei)中國(guó)的AI六(liu)小虎紛(fēn)紛(fen)陷入了髮(fà)展缾(píng)頸(jǐng)。