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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👜🍒🍆，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥕💖，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值😠🍋，风险溢价随弱美元回摆👚🍌，难言泡沫化👅😠👿。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年(nian)7月市場風格(ge)相對(dui)均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我(wo)們認爲7月(yue)大盤(pan)風格(ge)相對佔優，成長價值風格或(huo)相對(dui)均衡。對7月的風格(ge)指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👅😡，部分国家税率或升至25%😠。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💘🥬🩲。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥻😈🥥🍄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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（1）供应上看👡💯💔😠🍌，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称💘👢😠🥻，丰水期大厂产能置换为主🥕，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿😠🍇🥾🥿，后续供应存在不确定性😻🍉🥿。若后续供应能够维持缩减💋，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🧄，过剩压力还将持续👝。（2）消费上看，光伏抢装潮结束😡🍅🥿，6 月硅片排产尚可🍉👄🍉💘，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🤍👚，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🥝💯🥦。

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2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍋🥾🎒、调味发酵品💝🥕💋、酒店餐饮、商贸零售👝👿🧡、家居用品等；2）顺周期领域🧡，房地产、工程机械😻🍏、装修建材👜、钢铁🍓😡🍄🍑、基础建设等🥝👙🥦💔🍍。化学制药😠🥭、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A👢。