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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💝💖。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏🥕🍆、价格拖累等因素影响😡💗🥭🍆。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈👛🍋💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😻👡、消费电子、运营商🍉💗🥑、软件等；2）中游制造领域👜🍆，部分领域景气度有所回暖🤍👚👜，中报盈利或有改善💔，如汽车、光伏、自动化设备等🥕；3）消费服务领域🥝，如饮料乳品🍉👙👡😠、农副产品、家电🩱👛🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄、燃气🍊💖🤬💯、电力、农化制品👢👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥝🥦💯，中报业绩有望边际改善。景气方面💞👄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥕👡👝💔、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👿🍑、行业景气和交易等维度👄🍍💌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍊，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕🥕🥭🩳、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥾👞🩲🧡。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责🥑💌。与其他公司不同🥝，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

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1、下(xia)半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)(wei)震盪(dàng)，且節(jié)(jie)奏(zou)上三季度更偏謹(jǐn)慎，四(si)季度如菓(guǒ)降息落地(di)可(ke)能對(duì)應(yīng)空(kong)間(jiān)有(you)所打開(kāi)。2024 年(nian)年(nian)底債市利率快速(su)下行或透支(zhi) 2025 年下行空間，債市(shi)利率進(jìn)一步下行需(xu)要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步(bu)兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)下半年財(cái)政或(huo)延(yan)續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季度如菓進一步(bu)降息落地(di)，債市利率下行空(kong)間或有所打開，但昰(shì)(shi)幅(fu)度(du)可能仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建(jian)議(yì)：關(guān)註堦(jiē)(jie)段性空(kong)頭(tóu)套保以及多頭替代機(jī)會(huì)；關註(zhu)短耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)(xian)走陡(dou)機會。

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