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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会(hui)提(ti)到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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1、🏮行业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来(lai)持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、中国企业资本联盟(meng)中国区首席经济学家柏文喜则认为，下(xia)半年公募分(fen)红格局或仍(reng)以债券型基金为主。同时(shi)，权益类基金分红有(you)望增加，ETF基金的分红情况也(ye)值得持续关注(zhu)。下(xia)半年公募基金分红(hong)热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基(ji)金业(ye)绩和(he)分红产生一定影响。若市(shi)场出现大幅调整或波动，可(ke)能会导(dao)致部分基金分(fen)红规模不及(ji)预(yu)期(qi)。