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中國(guó)基金(jin)報(bào)：上(shang)半年，多項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落地，一定程度(du)上催化了(le)港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪(na)些行(xing)業投資(zi)機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

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何涛：早期一(yi)定欢迎竞争，2027 年应该会是电(dian)动摩托车起量的一年，2030 年可能(neng)渗(shen)透率会到 50%，那才(cai)是存量(liang)厮杀时。我希望早点走到那一天。

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具体来看🥒，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🎒🍈；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👜🍑💋，内需表现亮眼👛👝🥔🥔，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥕🤍👞；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍑👄🌽，4💌、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🩱💟🥥、定制衣柜等需求明显修复👅，供给端企业持续降费提效👡👛，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💗🍄🥑🍋。此外受益于金价上涨🍎🥿💯，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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碳酸锂主要观点(dian)：供需维持过剩，三季度需求维持(chi)平(ping)淡，供应逐步提升，价格中(zhong)枢将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间(jian)。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税👡🍎🍑，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

2、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)空間(jiān)的角度來(lái)看(kan)，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透(tou)率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人(ren)，固態(tài)電(diàn)(dian)池，信(xin)創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。