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去年底以(yi)来的(de)市场(chang)表现有几个典型特(te)点：1）每一次(ci)反弹都容易透支(zhi)后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致(zhi)亢奋的原因，也(ye)有一开始预(yu)期打得过高过满(man)所(suo)致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对(dui)AI投资(zi)和商(shang)业化落(luo)地的预期(qi)；2）但(dan)回调后的底(di)部都高于此前，这说明不论是财政还是(shi)产业趋势，都是有效(xiao)果的(de)，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得(de)太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板(ban)块和风格切换，如(ru)对等关税(shui)后从互联网切换到新消费与创新(xin)药。

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