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十年(nian)過(guò)去，我們(men)(men)必鬚(xū)(xu)承認(rèn)(ren)一箇(gè)痛(tong)苦的(de)事實(shí)：進(jìn)展過于緩(huǎn)(huan)慢。雖(suī)然一些國(guó)傢(jiā)取得了令人稱(chēng)讚(zàn)的進展，但全毬(qiú)排放量仍在持續(xù)上陞(shēng)，將(jiāng)陞溫(wēn)控製在1.5℃之內(nèi)(nei)的牕(chuāng)口正在(zai)迅速關(guān)閉(bì)。

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我们通过对指标(biao)进行两次不同(tong)窗口期的平滑(hua)来捕捉(zhuo)指(zhi)标变动情况，当短期平滑线(xian)大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线(xian)时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持(chi)中性态度。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、我们在中期策略报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国(guo)经(jing)济进入真(zhen)正意义上的新常(chang)态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市(shi)场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的(de)演变(bian)起到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

2、杨柳曳表示💓，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革🧄。医保DRG改革后🍍💟，重疾险杠杆降低🍅🥕，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局🍑💗。未来👚👛🥿🧅🥻，健康险应以中高端医疗🍎🥕😈、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变💌，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新👘🍊🍅。