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行业配置：维持哑铃配置思路🩲💞，红利底仓+小盘成长。红利方面👡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧅💗，前端的收入和利润难以保证💋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥥💖💓；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😈🍑，高分红保障+经营稳健的白酒👚🥻👅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👗。小盘成长方面💯🍎，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍉👝👘💛，当下的小盘成长行情或将进一步加强👝👙👗🍏🩳，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥾🥔🤬，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥕。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👄😻、芯片）👝、信息化（数据库👠💓、操作系统）👝🥿👜🍋💔、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓、通信（算力服务+卫星通信）。

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英国豪(hao)华汽车制(zhi)造商捷豹路虎周(zhou)一(yi)将其2026财年息税前利润率预期(qi)从(cong)之(zhi)前的10%下调至5%-7%，理由是美国关税(shui)迫在眉睫，全球汽车业存在不确定性。

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这笔交易将是日产和(he)雷(lei)诺放松20多(duo)年合作关系的最新例证。雷诺(nuo)还在一家法国信托基金中持有日产的部分股份，自2023年两家(jia)公司对联盟进行全面改革以使日(ri)产处于更平等的地位以来，这些股份已被逐步出(chu)售。

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2、降息方面🍅🥦，最新CME“美联储观察”数据显示💘🩱🥻，6月维持利率不变的概率为96.9%💝，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%🍓🍏👝，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。