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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影(ying)响全(quan)球铜市(shi)，美铜带动全球(qiu)铜贸易(yi)格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润(run)，激励(li)铜矿产(chan)出的同时(shi)，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上(shang)的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开(kai)本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关(guan)注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动(dong)。下半年预计(ji)LME价(jia)格在8800~10500美(mei)元(yuan)/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美(mei)国232调(diao)查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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