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2025年6月27日👄🍎，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题👜🩰，🍇🥕👢，多位来自金融、保险、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流🥒🍍🍊💓。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点🥿🤬💟，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间💌😻🍎🩳。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑🎒👡。直接出口将维持高位🥔🥾🩰🍑，但对钢价难形成上行驱动🍇👛。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🎒💝🍆。按当前钢厂利润和下游库存走势🥥，下半年产量预计窄幅波动。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭(mie)高内(nei)在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低(di)的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济(ji)结(jie)构(gou)调整和(he)资产荒的(de)大背景下(xia)，无风险(xian)利率(lv)持续(xu)下行，此后银行股股(gu)息率相(xiang)对无风险利率(lv)利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影(ying)响，也(ye)会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间(jian)更大(da)，是重要的选股方向

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2、兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了🥻！过去的一周交易日🍄🥑💌🩳👠，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%😈🥑，创业板指涨5.69%🍇。A股后市怎么走💞？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判🩰💞🤍👞👄。