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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💯😈；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👚，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥔、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥝🍋🧄。

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分(fen)結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金(jin)屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行(xing)業。

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报告称🥔，由于全球供应增加🥝🍍🩰👄，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🍊。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元😻。

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1、談(tán)(tan)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)(hui)金錢(qián)(qian)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢(qian)’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不(bu)尊重。”但在收藏(cang)邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)(chi)造，要麼昰收藏(cang)；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

2、市场在经历了快速上行后💖🥝🥬🍑，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🤍🍋🍋🩳🍅。市场需要经过充分换手后🍒，“被套”的资金明显减少🍉，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💔。此时，市场在不断聚焦向上的力量。