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美债：收益率延续下行🎒👢🥦，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🍌，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🥿🩱🍑，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🍊👗🥦。短端利率下行，长短端利差继续走扩🩲。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🩰💕、核科学家等🧡。在伊朗媒体报道国葬的画面中💟🌽🍊，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍏。以色列《新消息报》说😠💖，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🍏🍊，这名伊朗高官首次公开露面👜🥾💟。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍊💟，逻辑跟此前几次不同💟👅🥭🥕🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯💞💗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥻👅😡🍆💛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥑🥔🥒👙。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👞🥻💘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉🍋😈。此外💟👜，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉🍈🍈🍑💟，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书💋🍇🌽。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究👘🍒🍎🍒、涉及🍌🍏🥬、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元👘🍎、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元💌🤬。

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