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展望2025年(nian)下半年，随(sui)着化工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回落、行业成本(ben)压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎(ying)来布局机会。

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国内经(jing)济维持弱稳格局，基建或是下(xia)半年经济相对确(que)定的向上支(zhi)撑，我们预(yu)计随着 8 月开(kai)始出口(kou)压力或加大，以及消费(fei)边际效果(guo)回(hui)落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方(fang)面，基建资金到位量或前低后高，下半年基(ji)建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品(pin)消费弹(dan)性或将边际放缓，“两(liang)新”资金(jin)有望进一步加码。最后，存量 环境下我(wo)们预计全(quan)年经济增(zeng)速(su)的低点可(ke)能在四季度，但伴随逆周期预期(qi)在三季度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地(di)的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成(cheng)有力(li)支撑。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔👠🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠👘👿、消费👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇👿😻😡，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇🍆🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。