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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新(xin)经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险(xian)溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

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从目前基本面(mian)的(de)趋势(shi)来(lai)看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现(xian)**开支(zhi)托底经济、消费出(chu)口相对强(qiang)、新经济领域(yu)热点频出，地产国(guo)内投资(zi)相对较(jiao)弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步(bu)反弹，预计半年报(bao)业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗(chuang)口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开(kai)始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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2、随着(zhe)中东紧张局(ju)势缓解(jie)，上周股(gu)市(shi)创下历史新高，能源期货价格回(hui)落。但在(zai)期权市场的某些领(ling)域(yu)，仍有(you)紧张迹象(xiang)，因为投资者在为潜(qian)在的地缘政治和(he)宏观经济动荡进行布局。