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“和中国的科技股相比😠🌽🥑🍏，美国科技股有非常大的溢价👢🎒💓，但随着DeepSeek的出现，我们现在看到这个溢价在收窄。这意味着投向美国科技七巨头的资金未来有可能转向中国科技股💯💋。”赵耀庭称。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥬👞🍆💛，可适当降低宏观分析权重🤬💗🥬，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🥬💛💞💟🍒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍓💔🍉。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥒🍍，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍎🍓；2026年重点看供需格局改善🧅🥥。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥑🍈，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥥😻😠。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍏🍌。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍇👝。

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然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退🍌🥦。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🍈💯。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🩰🍒👿，持有波动率资产可能继续令人失望🎒🍎。

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从各项指标来看，美(mei)国女孩子(zi)在小学和中学的表现都优于男孩，成绩更好，毕(bi)业率也更高。皮尤研究中心2021年(nian)的一份报告发现，在那些没获得大(da)学(xue)文凭的人(ren)里，在其它因素上男女都差不多，但有一项的差(cha)距是最大的：有34%的男性回(hui)答“就是(shi)不想去读”，而女性只(zhi)有(you)25%这么说(shuo)。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也(ye)发现，很多这样家(jia)庭出身的男孩子鄙(bi)视地认为(wei)读书好是“娘娘腔”的，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习。

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1、这看起来还能解(jie)释为什么男女生的比例会发生时(shi)代变迁：早期高等教育大多是精英教育，因而如果只选(xuan)拔那些顶尖的大脑，那些智(zhi)商超群的人里男(nan)性占比就(jiu)更高，但当高等教育普及之后，那么中段的就是女性居多了，她们的表现也更稳。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”🥭，延续日内瓦共识💋👙🩲🤍，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息💗🩳，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制👡👗，尤其是芯片😻🎒🧡🥒、喷气式发动机零件等领域🥬；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🍍。