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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资(zi)金面方(fang)面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方(fang)向。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄💋。具体来说🧡💋🍉，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅，大盘风格略占优💗🍋🧄。第二，外部流动性方面👙🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅🥝🍒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍🍏😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝💕🍓。我们参考工业企业盈利🍎🤬👛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👅、盈利能力👗🥒🩳💛、筹码分布🍓🥾🌽、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥒👅、机械（自动化设备）😈、医药生物（化学制药）、国防军工🥻🥔👢🍒、有色金属（工业金属、贵金属💯、小金属）🥬、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥔🥔、国产算力🥬🩱👡🩳、非银金融🥭🍇🥕🧄、国防军工💖🎒🥭🩳、创新药。

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第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意(yi)採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏所(suo)需的財(cái)(cai)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製(zhi)度能力。國際(jì)氣(qì)候螎資不能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)受援國優(yōu)先事項(xiàng)的(de)。這(zhè)也昰中國(guo)不斷(duàn)(duan)擴(kuò)大的氣候(hou)螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革性作用的領(lǐng)域。

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1、证(zheng)监会决定(ding)：对大信所责令改(gai)正，没收审计(ji)业(ye)务(wu)收入169.81万元，并处以(yi)339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。

2、2024 年 8 月👿，何涛（后排左起第 5 位）的新创业公司 “OMOWAY” 搬进了办公室。他右侧是 OMOWAY 联合创始人💛、小鹏前副总裁矫青春。