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一(yi)、区域冲突再升级，触发(fa)全球风险偏好下(xia)行，A股顺势休(xiu)整。这背后(hou)，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至(zhi)低性价比区域，市场内在稳定性下降(jiang)。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观(guan)扰动的“隔离墙”。判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升(sheng)强势(shi)板块节奏判断的权重。

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汇通财(cai)经APP讯——周一（北京时间6月16日），现(xian)货黄金(jin)开(kai)盘(pan)上涨，盘初一度触及3450美元(yuan)/盎司，因(yin)以色列对伊朗(lang)能源设施(shi)在周末(mo)发动(dong)袭击后，中东地缘风险加剧(ju)；开盘油价也大涨，美原油高开逾5%，一度触及(ji)77.49美元/桶，因市场(chang)担忧供给，以及担忧伊朗会封锁霍尔木兹海峡，同时，特朗普表示，美国将继续支持以(yi)色列的防御行(xing)动。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😠🌽💓。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧅🥦🩰👞🍈，但自由现金流充沛的企业🍊🍎🥬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍋，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬🥬、公路💯🍈🥦😻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗💯🩳；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👠😠🩳👅。③进攻弹性视角下🥔💯，关注存量项目进入收获期🥑🍆👛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥑🎒👛🍆👞，货币宽松扩张剩余流动性🩲👢👠💝，小盘成长行情或将进一步加强🎒💖🥾🍓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👞😈🍍，截至25/5已上行至1.8%🍅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒，下同）和科创板（20%）🩱😈💘🍋😈，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩲。行业关注自主可控👗🌽🍒👠，包括电子（算力👘、半导体设备💌🤍🩳🥦、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👘🥬、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢🍑、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、香港联交所最新数据显示，6月10日，中国南航集团资本控股有限公司增持中国外运（00598）145万股，每股作价3.7302港元，总金额约为540.88万港元🍅🩱🍓。增持后最新持股数目约为1.22亿股👄🍎，持股比例为6%。

2、他(ta)还(hai)警告，投资者长期以来(lai)一直关注美国债(zhai)务问题，但现在前景尤其令人担忧，因为长期利率正在从过去十年(nian)的低水平向较高水平的“正常化”发展。人们(men)需要(yao)意(yi)识到，想(xiang)要回到过去的低利率时代很可能只是一厢情愿。