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2025-08-16 04:55:27 作者:黄秀明

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⚑ 流动性与资金供需:7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入,融资资金(jin)有望(wang)延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强(qiang),资(zi)金面整体宽(kuan)松,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期,叠加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽派信号(hao),市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场(chang)可跟踪资金(jin)净流入,各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端,新发偏股基(ji)金规模继续扩大;市场震荡上行(xing),ETF净赎回规模收窄(zhai);市场(chang)风险偏好有所改善,融资资金净(jing)流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端,重要(yao)股东净减持(chi)规模扩大;IPO发行规模小幅(fu)回落,再融资(zi)规模持平前期,资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月,二级市场可(ke)跟(gen)踪资金有望继续温和净流(liu)入,结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定(ding)繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)(biao)利(li)率(lv)區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%,如期繼續暫(zàn)停降(jiang)息(xi)。從(cóng)降息指引來(lái)看,美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)(guo)相比今年3月,預(yu)期年內(nei)不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加(jia)了3人,人數(shu)增加至(zhi)7人;預測(cè)年(nian)內(nei)降息(xi)2次的(de)爲(wèi)8人,顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降(jiang)息預期的分歧。展朢(wàng)未來,鮑(bào)威(wei)爾(ěr)提到,隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固(gu),隻(zhi)要能夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng),以及通(tong)脹(zhàng)(zhang)下降,正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀,保(bao)持噹前(qian)的政筴(cè)立場(適(shì)度緊(jǐn)縮(suō))竝(bìng)了解(jie)更多信(xin)息。

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2、这一转变的出现,源于(yu)多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出,尽管劳动力(li)市场(chang)仍(reng)表现(xian)出一定韧性,但“似乎不如以往那样充满(man)活力”。她表示:“随(sui)着通胀持续朝着2%的目标方向(xiang)发展、总需求出现疲软,以及劳动力市场(chang)表现出一些脆弱迹象,我认为(wei)我们(men)应该在未来对就业目标所面临的下行风(feng)险给予更多关(guan)注。”

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