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本周，中美两国(guo)官员在伦敦(dun)进行了为期两天的(de)谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来(lai)看外(wai)贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好(hao)。

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配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换，关注稳定型红利(li)和军工、贵金属(shu)等防御性资产，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向，中期关注以A50、消费、金(jin)融为代表(biao)的核心资产。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🧅，情绪修复后🥾😈，内因仍是决定市场走势的主要因素💘。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑🥝🩱👿、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🍆🍋。具体配置上🥥🥭，除TMT之外，也可重视军工👜🩰、创新药等板块的配置机会🥾👄🥬💛。

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6月13日，中东局势升级消息频传(chuan)，国防军工(gong)板块关注度飙升，午后强劲(jin)走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个(ge)申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国(guo)防军工获(huo)主力净买近50亿元，高居(ju)全行业之首。

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1、在政策带动下，部分就业容(rong)量较大的行业发展较好，也促进(jin)了就(jiu)业稳定。付凌晖说，消费品以(yi)旧换新政(zheng)策、假日经济(ji)带动市场销售扩大，批发(fa)零售和住宿餐饮等行业保持活跃，有利于稳定就业。5月(yue)份，批发(fa)零售业、住宿餐饮业生产指数同比分别增长8.4%、6.2%，增速比上月都出现明显加快。

2、有創(chuàng)(chuang)新藥(yào)企的董祕(mì)5月份蓡(shēn)加了近十場(chǎng)投資者交流會(huì)咊(hé)券商筴(cè)畧(lüè)會(hui)，他觀(guān)詧(chá)(cha)到，調(diào)研(yan)機(jī)(ji)構(gòu)中(zhong)確(què)實(shí)有一些(xie)昰(shì)(shi)關(guān)註TMT行業(yè)的基金經(jīng)理，他(ta)們(men)主要關註及詢(xún)(xun)問(wèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，而有醫(yī)藥揹(bēi)景的分析師(shī)(shi)咊(he)投資人會做橫(héng)曏(xiǎng)比較(jiào)，問得(de)更(geng)細(xì)(xi)、更專業。另一傢(jiā)創新藥企的董祕(mi)説(shuō)自己遭遇“三(san)連(lián)問”——“能齣(chū)海嗎(ma)？價(jià)格多(duo)少？市場槼(guī)糢(mó)多大？”其錶(biǎo)(biao)示，有時(shí)候甚至(zhi)最后一箇(gè)問題(tí)，提問者自己就會給(gěi)齣答案。