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1👗、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💌🥦🥥。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🤬💔🍓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳🍊，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍅，核心在于A股的行业特征💌👿🥒🥦，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥻💋、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👞、电子5%🍑🍄💓👙、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🧡👛👡🥻，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😡🥦。相比之下，港股除金融外💓🍅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👚、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👢，包括腾讯🎒、网易👡😈、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥝💔🥒👚，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💋🧡。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😻🍑💔，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒👚，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍇。

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此前，资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸👙，规模已大幅增长。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据🍅💖👗🤬，截至6月10日当周，投机者所持纽约WTI原油净多头合约增加1.6万手，增至17.91万手，创下19周以来新高。而洲际交易所（ICE）数据显示，截至6月10日当周，布伦特原油净多头合约增加超2.91万手，增至19.69万手👘，创10周以来新高🩱🍑。

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“有一些TMT的基金经理来(lai)公司，有(you)医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问(wen)题(ti)还(hai)是偏财(cai)务方(fang)面。”前述创新药企董秘说，以前配(pei)置创新药都是研究医药的个人投资者和医药(yao)基金(jin)，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的(de)临床(chuang)进度(du)后，这(zhe)波行情也差不多了。结果热情(qing)一直高涨，现在有点像(xiang)“谁不(bu)配置创新药就(jiu)落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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不过👗👝😈🍉，近10年🥒😈🥝👛，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出👠👛👅，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期🤬🌽，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为👞。从基金季报的口径看🍒🥑，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%🥿，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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1、创新药行情还能火多久🥑🥕？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者🍎。二级市场的行情或许是不确定的，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路，才刚刚开始🍉😻💋。

2、事实上，海天味业的海外布局早已启动💓💛🍏👘。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务；2024年持续加码💌，先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN👗💔🥔🩲、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业务😈。