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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🩱🍎、领涨主要宽基指数🧅。交易情绪方面🥭，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥻🥒👛👡💕，其它主要宽基指数转为看多信号🩲🧄。股指期货基差方面💛，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💟🥾💛🩰。资金面方面🍍，ETF资金出现止盈👗🍆🍈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🩲🥑🥥🥦。

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1、展望7月🥝😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技、消费🩱💛👚🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压👡👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠👙🍄🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面👄💔🧅，目前利率仍处于较低水平😻🩲🍅🥒，资产荒趋势依然存在🍆👚👄👄👠。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑👢🤍🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大。

2、許(xǔ)廷全：上(shang)半年(nian)港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部(bu)多(duo)囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)，自去年底(di)投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部(bu)分(fen)外資(zi)券(quan)商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含(han)中(zhong)美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及(ji)估值吸引(yin)力等囙素，都推(tui)動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。