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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👛💛🥻👢。我们构建模拟组合时🥻，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🤬🍎🍅。结果上看🥻🥒，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🩱👞。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍍，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍒🍑🩰，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代(dai)表的(de)Agent的爆火，开源大(da)模型和智能体(ti)成为了AI领域大众关(guan)注的新焦点，而曾经风光无限(xian)的AI六小虎热度则不断下滑，甚(shen)至有部分人群认为中国的AI六(liu)小虎纷纷陷入了发展瓶颈(jing)。

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中国人民银行货币政策(ce)委(wei)员会召开2025年(nian)第二(er)季度例会。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议(yi)加大货币政策调(diao)控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势和金(jin)融市场(chang)运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。保持流动性充(chong)裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会(hui)融资规模、货币供应量增长同(tong)经济增长(zhang)、价格总水平(ping)预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完(wan)善市场化利率形(xing)成传导机制，发挥市场利率定价自律(lv)机制(zhi)作用，加(jia)强利率政策执行和(he)监督。推(tui)动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行(xing)情况，关注长期收(shou)益率的变化。畅通货币(bi)政策传导机制，提高资金(jin)使用(yong)效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率在(zai)合理均衡水平(ping)上的基本稳定。

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2、需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需(xu)有小幅下行，不(bu)過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺(wang)季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油(you)消(xiao)費平淡，整體來(lái)看(kan)美國原油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)(yu)期，EIA最(zui)新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)(jiang)美國原油需求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預(yu)期的1/3）。中國原油加工量連(lián)續(xù)第四(si)週反彈(dàn)，連續三週高(gao)于去年衕(tòng)期加工量，但最近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)(mei)有增長，原油加(jia)工增(zeng)量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成(cheng)品(pin)油消(xiao)費明顯低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不(bu)調整(zheng)生産計(jì)劃(huà)。