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方正证券指(zhi)出，本轮医药行业(ye)热情提升的最大助力即是来自创新药商业(ye)模式的广泛认可。从趋势上看，龙(long)头创新药公司正在(zai)逐步进入扭亏为盈(ying)的阶(jie)段，打破市(shi)场对于创新药公司持(chi)续融资烧钱(qian)的(de)固有认知，同(tong)时BD项目收款也进入常(chang)态化兑现阶段。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军(jun)工、创新药等(deng)细分品(pin)种被看(kan)好。除A股资产(chan)外，港股长期投(tou)资价值显(xian)著，或成为投资者获取超(chao)额(e)收益的重要来源之一。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥒。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍓，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🤬💌🥝💔，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍍🍒，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💌。可能是美国经济下行超预期🧄，强化全球衰退预期🥿🍑，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍉👢。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低😠💖，也可能成为扰动的来源🍋🩰🥦。

2、联储证券指出💯👢💖，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍅💞💟，但营收和归母净利润增速均有放缓🍈🧅，显示需求下滑压力仍存。以饮料🩰👿🍎🍏、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🍓🩱，食饮消费结构升级仍具潜力💌👢💖。