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战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃,与2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年的震荡(dang)市类似,后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点(2014年(nian)7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数(shu)据和新增政(zheng)策的催化并(bing)不明显,突破前可(ke)能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后的(de)牛市,事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突(tu)破(po)的2014年7月,经(jing)济指标出现了(le)连(lian)续多个月(yue)的持续反弹(dan),比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时,更重要的是2014年二季(ji)度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年(nian)至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏(hong)观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
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