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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝🥻，在科技💔💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟🍇🥦💓，目前利率仍处于较低水平🍍👚，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🥭，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、聲(shēng)明中，至純(chún)科技一再就存貨(huò)指(zhi)標(biāo)（比如期末存貨佔(zhàn)噹(dāng)期營(yíng)收比重、存貨週(zhou)轉天數(shù)等）與(yǔ)(yu)衕(tòng)業(yè)進(jìn)行對(duì)比，試(shì)圖(tú)證明其在噹前半導(dǎo)體(tǐ)環(huán)境下提高備(bèi)貨筴(cè)(ce)畧(lüè)的正(zheng)確(què)性。

2、（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球(qiu)经济增速(su)，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大(da)，需要密切关注美国对等关(guan)税动态。美联(lian)储将延续(xu)降(jiang)息，但是通胀和贸(mao)易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态(tai)关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来(lai)全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜矿企业的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼(lian)产能快速扩张期(qi)，冶炼(lian)加工费或持续处于低位。由于废铜流入(ru)冶炼(lian)端比例增加，预计(ji) 2025 年中(zhong)国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。