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2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💝。9月几内亚雨季来临后🍅🤬，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥒👢🍈，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落👞👅，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🥭😡😈💓，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🍍，顺畅回调节奏可能性低💯🥕。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🧅💯🤬。中美关税缓和期结束💔👅💓，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多👞💝，振幅有走扩可能🩲💖🍉。