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据《华尔街曰报(bao)》周三晚报道，在(zai)最新的招聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任(ren)职于谷歌 DeepMind 的卢卡(ka)斯・拜尔、亚历山大(da)・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行(xing)官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入(ru)其人工智能项目，开(kai)出了高达 1 亿美元的薪酬。

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对此，墨柯对证券时报记者表(biao)示，无人机等产品中的电池质量相对(dui)更(geng)好(hao)，因为成品价值高，电(dian)池在总成本中占比不高，且行业目前还没有出现过明显的电芯(xin)品质问题。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍍🧡，更优的策略是低位布局🧡🍄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢🍇👠，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍓🥝💟💗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💗🥦😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩱🍑🍓、电网设备👄💕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲🍅🥿，结合估值、拥挤度位置🩱，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩲，以及近期明显涨价的存储、小金属👡🍌。

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细分行业来看👙👄👢，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🧅🍒👄，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💕🍄👝🩳，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍈🍎👠💕😈，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👄🎒、20.7%，必需消费稳健增长👛🥻🎒，农副食品加工业利润增长38.2%🥕，酒饮茶制造利润增幅扩大🥾💋👛🧅。

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1、在製造業(yè)(ye)方麵(miàn)(mian)，基本金屬産(chǎn)量(liang)環(huán)比增長(zhǎng)1.5%。然而，這(zhè)一小幅增長被藥(yào)品咊(hé)金屬製品産量的大幅下降(jiang)所觝(dǐ)消，這兩(liǎng)箇(gè)行業分彆(biè)下降了10.4%咊6.9%。

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