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6月末上涨后A股处于相对高位🍆😻，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍌🥬💟，全面达成协议概率小🥬👙、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍄💘🤍🩳。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💯😠，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车👗🤬、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍊👙🥕、保险的投资推荐👘👢💋，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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交易集中(zhong)度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率(lv)历史分位数和成交(jiao)额占(zhan)比来(lai)看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美(mei)容护理、计算机设备、通用设备(bei)、通(tong)信设备、燃气等相对拥挤，而(er)食(shi)品加工、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易(yi)占比相对较低。

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華(huá)安證(zheng)券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)(ce)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位(wei)运行，库(ku)存区域间分配(pei)也相对不均，6月底一半左右的企业库存集(ji)中在山东、四川地区。下半年暂未(wei)看到库存(cun)拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求(qiu)背景下，企业累库趋(qu)势或(huo)仍将维持。

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2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最高(gao)的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。