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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👢，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧄🤬，后续有望迎来全面牛市😡🍋。但战术层面🩲👠👄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💔，突破前可能还需要震荡一段时间👚。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🤬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😻🍈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💯👿。与此同时🍊🍎🤍👛，更重要的是2014年二季度😡🍍🧄👅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥦🎒😡🍇，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍑🥦。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速(su)、二季度(du)行业(ye)中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周(zhou)期复(fu)苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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“天下没有不散宴(yan)席，龙美术馆（天(tian)地(di)大观）展今(jin)晚九点(dian)闭馆后就撒展，三个(ge)多月时间真快，感谢各位热爱(ai)艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘(liu)益谦6月29日18点多在朋友(you)圈发文说。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)(wu)A股上市公司披(pi)露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)(hua)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股(gu)上(shang)市公司披露減(jiǎn)持情(qing)況。

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2、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💘👠👄👞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨💘🩲🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征👞。