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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正(zheng)替(ti)代产品(pin)形式，推动(dong)全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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