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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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2、如今，隨(suí)着 2025 年上半(ban)年接近(jin)尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但已有所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的(de)通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)(lai)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目了然。