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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时(shi)代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估(gu)值(zhi)容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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行业层面🌽🍋👘👜，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🌽🩱，工业企业盈利数据👞👞🥒🍅💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩳💞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👛🥻🧡💛，半导体🍋🥔、光学光电子、消费电子、运营商🍎💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿🍒🍑🍊；2）中游制造领域🍇👜🍏💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥥🥦💓😈🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄🍇🍑🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔👙，其中饮料乳品👜💋👢🥾、农副产品🤬👘🥝、家电👙🩲👛👄、家具💗🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅；此外贵金属、燃气、电力👞👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、美国(guo)总统唐纳(na)德(de)·特朗普(pu)周(zhou)日表示，美国(guo)和日本之间的汽车(che)贸易是不公平的。距离两国(guo)达成贸易(yi)协(xie)议只(zhi)剩一周多的时间，否则届时美国可能提高对日(ri)本商品的关税。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥬🍉🥭🥦，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池🥻、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控🍌🌽、军贸出海提速等。