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中东局势升级消息频传，国防军(jun)工板块关注度飙(biao)升，午(wu)后强劲走高！截至(zhi)收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级(ji)行业中唯二收(shou)涨(zhang)的行业，其(qi)中国防军工获主力(li)净买(mai)近50亿(yi)元，高居全(quan)行业之首。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以(yi)及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来(lai)自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政(zheng)策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点(dian)看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到(dao)能(neng)够发(fa)酵稳定需求预(yu)期(qi)的阶(jie)段(duan)。这(zhe)种情况下，宏(hong)观变化推(tui)动(dong)市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可(ke)能(neng)与领(ling)涨板块的节奏一致。

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