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风险因素：1）下半年关(guan)税对于出口的利(li)空影响显现、粗钢压(ya)减政策落地并严格执行、海外矿(kuang)山产能(neng)释放超预期（下行风险(xian)）；2）国内**政策力度加(jia)大提(ti)振终端需求(qiu)、海外(wai)矿山产能释(shi)放进一步延后（上行风险）。

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在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段Ⅱ。

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另(ling)一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)(you)日(ri)益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受(shou)關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的(de)貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、米赫利周日在(zai)接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率(lv)需要维持在高于过去十年(nian)的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计(ji)划(hua)可能会加剧价格(ge)压力。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👞🍋👙🥑、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩳🥥👠💖🍓，今年进一步攀升至5%🥝🥭👿。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩳💌🍋👜、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥻💓🍅💟。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥻，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥭🎒，呈现正反馈效应。从7月开始👄👛，这种情况发生的概率越来越高💘，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II😡🍋💕😡。这一阶段，指数有望持续上行🍏🩱，当时空间最大🍓🩱、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩳💟🍒。