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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交(jiao)易值得期(qi)待，因为新公司任命了免(mian)疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这(zhe)位科学家是(shi)一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手(shou)，曾在多家知名(ming)药企(qi)担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼(jian)全球治(zhi)疗业务主管。此前(qian)他是赛诺(nuo)菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任(ren)法国(guo)分公司副总裁兼总经理(li)。2019年担(dan)任德国生物(wu)公司莫菲西斯（MorphoSys）首(shou)席执行官领导公司向全球生物(wu)制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而(er)Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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上周五(wu)晚些(xie)时候，投资者就遭遇了这样一(yi)次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小(xiao)时前，他刚确(que)认美(mei)国与中国达成了一(yi)项协议。这鲜明地提醒人(ren)们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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我(wo)们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税后），南向(xiang)资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银(yin)与可选消费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过(guo)程(cheng)中(zhong)信息技术(shu)、新消费与互联网则最受青睐(lai)，其中这一时期流入信息(xi)技(ji)术板块(kuai)的南向资金占其流通市值比(bi)例超过3%；最后，4月(yue)初“对等关税”后，创新(xin)药与新(xin)消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值(zhi)的(de)3.5%与2%。

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这一比例大约是(shi)十(shi)年前此类计(ji)划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计(ji)划中，近三分之二(er)将默认储(chu)蓄率（即新缴费者工资(zi)中转入雇主退休计(ji)划(hua)的比例）设定(ding)为 4% 或更高。约 30% 的计划将(jiang)默认储蓄率(lv)设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💖🧄💓，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👛🥒👚，包括科技领域的半导体🎒、互联网💓🩳💖👛、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍊🍊、美妆、电动车等💖💕👄👢，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍊👿💓；二是低利率环境下🥿👚🍋👄，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。