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短期铁(tie)水暂无大幅下行预期，刚(gang)需支撑仍存；长期来看，国内(nei)钢材终端需求承压，粗钢压减传(chuan)闻(wen)扰动不(bu)断，下半年铁水(shui)产量面临向(xiang)下压力，焦炭(tan)产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端(duan)或有扰动(dong)，而长期来看煤矿焦煤利(li)润空间仍存，大规模减(jian)产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得(de)焦(jiao)煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观(guan)，叠加供给难(nan)有减(jian)量，压(ya)制盘面估值(zhi)，盘面价(jia)格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监(jian)、钢厂生产(chan)节奏、蒙煤进口以及宏观情(qing)绪。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年(nian)6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)(jiao)5月前值98億(yi)元(yuan)有(you)所(suo)迴(huí)落。按上(shang)市日期統(tǒng)計，6月(yue)定(ding)增髮行募資槼(gui)糢81億元，較5月前值(zhi)有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮(fa)行槼糢仍然有朢(wang)保持穩(wěn)定，資(zi)金(jin)總需求槼糢(mo)維(wéi)持低位穩(wen)定(ding)。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧡🩳🧡💋🧄，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥒💛。结合工业企业盈利、库存周期💋🥭🍒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝🎒🥝，半导体周期复苏与国产替代加速👠🍅💯，业绩有望改善👢👡😠；2）中游制造领域😈🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒🧡👡、光伏👙🍍🧅、自动化设备等👗👙🥝🧄🍉；3）消费服务领域🍎🥬🥒🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄👙🍇、农副产品🤬👿、家电、家具👜🩱👡💋🍍、饰品🍉💕🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🍏💔🍏🍊；此外贵金属💝🩱🍅、燃气、电力、农化制品💛🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋🌽，中报业绩有望边际改善💓😈🤍。

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