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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高(gao)或次高位波动，2-3月企业去库明(ming)显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律(lv)有(you)所减弱。下半年在产能进(jin)一步提升、内需(xu)力度减弱的背景下企业库存压力仍(reng)偏高，且不排除进一步累库风(feng)险。但若出(chu)口或需求出现超预(yu)期表现，则企业库(ku)存有(you)望向港口或中下游转移。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两(liang)波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池(chi)主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金(jin)属(shu)。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🍆，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🍈、64.00美元/片💛🍋🥭、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🍇🍑💌💛、1.54%🍓💞👠👛、5.88%💟，环比分别下行2.56%🧡、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🩱，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🍑🍓。

2、分行(xing)業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)(dian)子、美容護(hù)理、社會(huì)服(fu)務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)(shi)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水(shui)平較(jiào)低(di)，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。