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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角(jiao)下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。

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从背后因素来看：1、上涨(zhang)中的追赶或来自货币超预期宽松(song)，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后(hou)续(xu)降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储(chu)加息(xi)预期冲击港(gang)股下(xia)跌，当前关注通胀回归节奏和美联(lian)储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息(xi)，美元走强(qiang)，外资流出(chu)，外资持股占(zhan)比更高的港股跌幅更(geng)深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大(da)。

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今(jin)年3月，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)預(yù)計(jì)今(jin)年將(jiāng)降息兩(liǎng)次。美聯儲觀(guān)詧(chá)(cha)人士眼下關(guān)(guan)註的焦點(diǎn)昰(shì)，本週即將公佈(bù)的最新點陣圖(tú)昰否會(huì)顯(xiǎn)示決(jué)筴(cè)者下調(diào)降息次數(shù)預測(cè)。

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2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强💛，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2🌽🍈💕👢、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🩳🥭🩱🍌，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🥔💘，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍊，港股凭借低估值🎒、业绩改善🥻💞🥝🥭、更为便捷开放的制度优势👿👛，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元👗🍉🥑，去年全年日均净流入仅30亿元🍍🩰😠🩲。